Сегодня за рассказы об НЛО и пришельцах из иных миров вполне можно угодить в психушку, однако на самом деле разумные создания из космоса не только существуют в реальности, но и присутствуют на земле в большом количестве. Ловко маскируясь и принимая человеческий облик, они чаще всего не несут людям угрозы, но есть и злобные твари обладающие могуществом. Чтобы следить за соблюдением порядка, а так же скрывать их присутствие на планете, уже много лет функционирует секретное бюро по сотрудничеству с инопланетянами.
Служить там почетно и ответственно, но и чрезвычайно опасно, и когда один из старейших агентов под кодовым именем Кей теряет напарника, он решает привлечь веселого и пронырливого темнокожего полицейского Джеймса Эварда, случайно ставшего свидетелем конфликта с нечеловеческой тварью. Получив кличку "Джей", малый пытается постичь непростую науку диалога и контроля с монстрами, у которых порой и рта то нет. В Нью-Йорке беспокойно, и даже самые мирные друзья из Космоса в панике покидаю город. Появляется информация, что имеет место незаконное вторжение хищного "Жука", который способен пожирать граждан и надевать на себя их кожу, и его необходимо срочно отыскать.
Томми Ли Джонс, Уилл Смит, Линда Фиорентино, Винсент Д'Онофрио, Рип Торн, Тони Шэлуб, Шиван Фэллон, Майк Нуссбаум, Джон Грайз, Серхио Кальдерон
