Вот уже много веков Шамаханская царица является образцом красоты и молодости, но мало кому известно, что источником её очарования является купание в слезах тысячи красавиц. Хотя довести до рыданий эта дама умеет как мало кто, такого количества пригожих представительниц слабого пола отыскать в округе не удается, и тогда говорящий ворон предлагает повелительнице обратить свой волоокий взор на Киевскую Русь. Если "обженить" на себе тамошнего князя, остальное будет уже делом техники. Получивший фотографию чаровницы, хозяин Киева немедленно отправляется в путь на верном скакуне Юлие, и прибыв на место попадает под сокрушительный удар черных глаз красавицы.
Бестолковый, но активный жеребец оказывается на дереве, откуда слышит разговор царицы с вороном, в котором "добрая" птичка, после завершения операции, выторговывает себе в качестве приза шкуру надоевшей лошади. Осознав в какую беду они попали, Юлий отправляет домой зов о помощи, умоляя Алешу Поповича собрать Илью Муромца, да Добрыню Никитича, и срочно отвести беду неминучую. Три богатыря мчатся на выручку, но сладить с чертовой бабой оказывает куда сложнее, чем с ордами злобных кочевников.
Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев, Олег Куликович, Сергей Маковецкий, Анна Геллер, Дмитрий Высоцкий, Константин Бронзит, Мария Цветкова-Овсянникова, Елена Шульман, Лия Медведева
